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基本资料--客户资料

小E发表于:2018年06月12日 16:23:33

客户资料

系统可进行单个客户新增,也可通过EXCEL批量导入;新增客户资料后,可对客户资料进行修改、删除、导出以及设置客户的职位(如设置业务员)等操作。

具体路径:基本资料--基础数据--客户资料


1、单个增加

  在客户查询列表页面点击增加按钮。如下图:

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点增加按钮后,进入新增客户信息页面。填写好后,点保存。

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其中蓝色字体的,是对应的链接,可以对其进行添加。如:客户等级,点进去后,可增加所需的对应客户等级

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还可以录入财务信息,内部人员及客户的状态等信息

保存后,系统出现客户联系人,客户附件,客户寄件人信息,客户寄件人标识,登录名设置,这些需要去填写。如果这个阶段没有填写,以后修改也可

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客户联系人:填写客户的联系人的资料

客户附件:是可以上传一下客户的一些资质文件之类的

客户寄件人信息/名称:填写好寄件人信息,选好这个客户的寄件类型。方便后面的打印地址标签等功能使用。

登录名设置:可以在里设置好这个用户在客户系统的登录名,密码,及操作权限。

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输入登录名,密码。勾选右边的权限后,点保存按钮。登录名就设置好了,这个客户就可以在客户系统登录页面登录使用客户系统下单等

 

2、批量导入

可一次性导入多个客户信息,不用在页面一个个新增。在客户查询列表页面点击批量导入按钮。如下图:

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点击浏览按钮,把提前准备好的客户资料上传,再点击导入按钮。系统会对excel进行检测,如果excel中的资料有不正确的,会提示,请按照要求修改后,再重新上传。


3、修改

如果客户的基本资料有变化,或者要增加一些客户资料上去,可以对客户对进行修改操作。在客户查询列表页面选择一个客户后,点击修改按钮。

 

如需批量设置一些客户信息,可直接在批量设置里进行操作,如设置内部人员,如下图:

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设置好对应的内部人员后,该人员只能查看到自己对应的客户的单据等信息。

内部人员可以在系统管理--用户权限--员工,进行新增


4、查看

可以选择一个客户查看客户的详情

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5、批量删除

可选择一个客户,或者多个客户进行删除操作。如果客户有在系统中进行入单及后续操作的话,则不能删除该客户。

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6、导出设置

可根据自己的需要导出客户信息,假如不需要导出“网址”这一列,可以在网址这一行前面的复选框不选中,点保存后,导出设置成功。如下图:

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这样在导出的时候,excel中不就会有“网址”这一列信息。


7、导出

系统按照查询结果导出到excel文档中。也可以根据不同的查询条件,查询出的结果进行导出。如根据某个业务员进行查询,选择一个业务员,点击查询按钮,如下图:

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点击导出按钮。系统会根据导出设置中的列,展示查询结果的内容。(之前设置的没有网址这一列)


附件:基本资料--客户资料.pdf • 575.49KB • 下载

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