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基本资料使用手册

小E发表于:2018年06月13日 16:03:28

基本资料:主要是录入一些系统正式使用的前期资料,如客户、代理资料、结算方式、公司账户、物品类别等后期操作上需要的基础资料数据

PS:下面蓝色字体的,可点击查看详情介绍


一、基础数据

1、客户资料 

单个增加或导入客户资料详细信息

2、客户信息

可通过客户信息处,直接查询相关的客户基本信息

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3、代理资料 

增加单个代理的详细资料信息

4、公司站点 

增加公司信息,建立员工账户的时候可选择所属公司

增加站点信息,建立员工账户的时候可选择所属站点

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5、客户、代理结算方式

客户和代理操作财务会涉及到结算方式,系统可对结算方式进行增加、修改、删除等动作

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6、客户等级

建立客户资料的时候,会有客户等级的选择;即对客户的一个简单分类,另外有个未走货天数提醒;如果客户超过设置天数没有走货记录,系统会有个提醒

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7、客户报价等级 

建立客户资料时可以选择选择相应的客户报价等级,做客户报价的时候也可选择相应的报价等级,客户和报价就可对应上

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注意:如果有在使用中的客户报价等级的话,则不要随意删除。删除了会使引用的这个客户报价等级的不能显示


客户报价等级应用场景

报价等级有几种类型分别用于不同的场景,一个是网站报价,提供一套公共价格用于网站公

共查询;一个是普通客户报价,给不同客户进行报价,可建多套,客户登录客户服务系统后可

以查询到对应的报价;另一个是业务员底价,这是特殊业务模式会用的到     

8、业务类型

具体业务渠道的分类区别,可通过业务类型区分渠道,系统可进行新增,修改,删除

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注意:在新增或者修改渠道的时候也可以对这个业务类型的新增操作,新增的业务类型在这个列表可以查询到

9、目的地

入仓选择目的地、导入分区时的国家名称,需要在目的地提前录入,系统默认大部分都有;如有少数目的地系统识别不到,可自行增加或修改

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设置目的地关系,如:美西属于美国,可设置所属关系

10、币别

客户和代理的一些费用结算时可选择币别,设置币别汇率等

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11、常用基础数据

系统一些常用的基础数据:保险类型,报关类型,部门,寄件类型;部分运单会用到,需要提前设置好

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12、公司寄件信息

建立渠道的时候可以选择相应统一的寄件信息,增加订单未填写寄件信息,则自动获取渠道寄件信息,需事先建立好

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13、物品类别

增加物品类别,在建立渠道时可以选择相应的可走物品,入仓时也可选择相应物品类别

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二、快件资料

1、问题类别

增加后续操作上快件可能处理到的问题类别,如偏远、仿牌,物品丢失等等,在入仓和加收费用时候可以选择相应的问题

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2、运单标识

增加运单的一些识别标志,,在运单管理里面可以根据此标志相应查询

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三、空运资料(空运系统才有)

1、机场

增加相应的机场信息,可进行增、删、改

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2、航空公司

设置相应的航空公司信息,可增、删、改、批量导入

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四、财务资料

1、应收应付费用类别

增加一些应收应付的费用类别,在入仓操作时的费用合计和客户代理结算的其他应收应付宽时可以相应选择

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2、费用大类

增加一些内部结算用的费用大类,如管理费用、业务费用等等

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3、费用明细分类

在上述费用大类下做更细致的小的分类,如工资,房租,车费等等

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 4、账户

系统增加一些账户信息,财务结算收入和支出需要走相应的账户,对应产生流水记录等

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5、内部费用计算规则

此处设置内部费用计算规则,运单会根据计算公式自动计算费用image.png


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